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用实际的功绩来拿到市集青睐

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用实际的功绩来拿到市集青睐

  纽银梅隆西部基金管理有限公司总经理 胡斌

  基金管理公司在加快向现代财富管理机构转型步伐中,纽银梅隆西部基金管理有限公司的思考和布局主要是如下几个方面。

  1、建立双核投研团队

  我们认为业绩是生命线,投研能力始终是第一生产力。纽银基金投研团队是以“基本面团队”加“量化团队”的投研组合叠加模式,这种创新的模式是纽银基金“发掘规律,理性投资”核心理念的结晶。量化团队以总经理带头,主要是有选择地优化吸收海外先进投资方法、经验、新式投资工具,在投资策略上着重解决股票池构建、大类行业配置模型,给基本面投资提供框架性建议;基本面团队由投资副总监带头,着重解决个股精选的问题。双核团队是一种组合优势的运作模式,这样做的目的,是在最大程度上扬长避短,最终交出实打实的业绩来赢得投资者。“双核团队”历经了磨合和模拟投资,现在有七个做定量分析的专业人员,每个人都有分工,基本都有海外知名机构(例如美洲银行、花旗,纽约梅隆等)的工作经验。公司未来考虑在国债期货这方面增加人才储备,面对未来开发的新领域,只有走在前面,才能找到市场的有效性。

  2、结合自身优势,开发产品创新

  我公司认真研究和学习海外成熟市场财富管理行业的经验,分析自身优缺点,优化公司发展战略。我公司认为2012年是中国定量投资的元年,未来定量工具将逐步得到广泛应用。现在中国使用的比较多的是多因子分析,会比较稳定超过业绩基准。我公司总结如下几点战略调整思路及产品创新措施。首先,我公司将主推公司事件驱动产品,这类公司事件在美国2006、2007年经历过,现在中国也看到类似的情况,在技术上,当发生公司事件造成股价突变的时候,我们能够观察到一个股票的动量和行为的一种模式。其次,应用高频交易,特别应用在股指期货或者将要开放的国债期货上面。公募基金使用股指期货有两个作用,第一保持流动性,在美国基金一般有5%的比例用股指期货来保持一个流动性。第二保持投资组合阵容,通过股指期货可以保持进退自如,而不改变阵容。在专户产品里面,股指期货的好处在于首先股指期货是个T+0的交易,这是唯一一个能做高频交易的工具;另外股指期货能够杠杆化。而对于将要开放的国债期货,往往一个产品刚开始的时候市场是不太有效的,也就是说有可能获取更高的收益。

  3、正确认识对待投资者关系

  与海外机构相比,中国的财富管理行业缺乏品牌,缺乏值得市场和公众信赖的投资理财机构和金融企业。纽银基金作为一家新基金公司,更需要用实打实的业绩来赢得市场的尊重和投资人的信赖。相对规模来说,我们更重视投资方法与能力,获取稳定的、高于平均水平的回报是我们的长期目标。投资者的资产,并不只是一个金钱数字。每一份托付背后都是他们过往汗水和时间的艰苦付出。我们必将恪尽职守,并希望实现财富共同增长。我们希望与投资人建立长期合作的关系,相信这种紧密的伙伴关系能够更加有利于创造和获得超出一般的收益。我们将立足于以市场为导向、以投资者为中心的发展理念,发展自身业务和产品,并随时欢迎投资者和我们进行沟通和互动。

  自1998年我国第一只证券投资基金诞生以来,短短十几年,中国的财富管理行业有了长足的进步,对经济转型更是具有深远而根本的意义。如今机遇与挑战并存,面对未来市场的长远需要,财富管理行业必须从我国实际出发,直面自身的缺点与不足,借鉴国际经验,发掘潜力,真正实现居民储蓄、资本市场、企业和社会事业的良性互动。图片 1

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